[Today 관심 레포트]

🔹 효성중공업 : 건설, 바닥 다지기. 중공업, 고공 비행 (LS증권, BUY, 목표주가 120만원)
• 2Q25 연결영업실적은 매출 13,418억 원(yoy +12%), 영업이익 1,249억 원(yoy +99%), 영업이익률 9.3%(yoy 4.1%P↑)로서 YoY 대호조 지속되며 당사 및 컨센서스 전망치 부합 전망.
• 건설 부문은 경기 불황으로 부진하지만 매출 감소세는 안정화되고 수익성도 다소 개선 중.
• 중공업 부문은 전력기기 업황 호황을 바탕으로 대호조 지속 예상.
• 중공업 영업이익률은 11.3%로 YoY 2.6%P 개선, 건설은 5.2%로 YoY 5.7%P 대폭 개선 전망.

🔹 롯데정밀화학 : 신속한 재무구조 개선 (DB증권, BUY, 목표주가 5.7만원)
• 미국/유럽의 반덤핑 완화로 고단가 에폭시 수출 증가 기대, ECH 수출도 확대 가능성.
• 글리세린 가격 상승으로 중국 ECH 가격도 반등 중.
• 24년 최악의 ECH 적자(-876억 원) 이후 턴어라운드 기대.
• 25년 말 식의약용 증설로 글로벌 점유율 1위 목표, 26년 이후 그린소재 실적 회복 전망.
• 정기보수 종료와 시황 개선으로 하반기 반등, 비중 확대 적기.

🔹 현대힘스 2Q25 Preview : 날개다는 항만 크레인 (현대차증권, BUY, 목표주가 3만원)
• 2Q25 예상 실적은 매출 615억 원(+5.4% qoq, +6.8% yoy), 영업이익 82억 원(+13.9% qoq, +20.1% yoy).
• 크레인 생산 능력 확대(최대 14기), 미국 수주로 인한 매출 증대 기대.
• 7월 1일 광양항 자동화 부두 공사 관련 215억 원 규모 항만크레인 수주.
• 국내 신규항만 진해신항 포함 2031년까지 186대, 2.2조 원 규모 발주 예정.