키움 반도체 박유악입니다.
☀️채널: https://t.me/kiwoom_semibat
♠ 티씨케이 [TP 110,000원]
: 중화권 매출 비중 확대
♠ 투자 포인트
1) 티씨케이의 해외 매출 비중이 1Q25 20% 후반 수준까지 급등
SiC Ring 뿐만 아니라 반도체용 Graphite의 중국 판매량도 급등한 점에 주목
2) 10세대 V-NAND의 극저온 식각 장비 공급 업체가 TEL에서 Lam Research로 변경될 가능성에도 주목
3) 티씨케이의 주가를 눌러왔던 우려가 해소되는 것으로, 단기적인 주가 상승 모멘텀으로 작용할 수 있기 때문
업종 top pick 의견을 유지함.
♠ 리포트: https://buly.kr/AwfLmrg (5/28)
[박유악, 키움 반도체]
컴플라이언스 검필